Напряженная обстановка повисла в доме Калленов, ведь уже больше суток отсутствует Карлайл. Эсми сдерживается из последних сил. Женщина готова покинуть дом и кинуться на поиски любимого мужа, но ее удерживает зашедшая в гости Айша. Эсми не хочет показаться негостеприимной хозяйкой, но время от времени вновь завязывает разговор о пропаже Карлайла. Поскольку в доме пребывают Элис и Джаспер, одаренным вампирам удается успокаивать женщину за счет своих способностей. Но терзания женщины настолько сильны, что влияния Джаспера хватает совсем на короткое время.

Дом Виллингов опустел, все члены семьи разбрелись по своим делам, и Лили стала тоскливо одной. Девушка решила прогуляться, не зная заранее, куда именно она забредет. Сосредоточившись на своих мыслях, девушка дошла до границ Форкса, даже не заметив этого. Впрочем, местечко ей нравилось. В лесу на границе с Форксом текла быстрая горная река, воды которой были на удивление чистыми. Собираясь расположиться на берегу, девушка не могла и предположить, чем закончится ее прогулка. Лили выбирала место причала, когда воды помутнели, и на берег вышел красивый, молодой вампир. Этим парнем оказался, сбежавший от своего создателя Виктории, новообращенный  Nicholas Abry. Лили не могла поверить в происходящее. Такого подарка судьбы она давно ждала. Завязав диалог, девушка узнала о происхождении молодого человека и о цели его визита в Форкс. Решив, что упускать парня нельзя, Лили предложила ему услуги своей семьи. Она рассказала, что почти все ее родные вегетарианцы, и предложила пожить в их доме. Николас принимает предложение.

В доме охотников по-прежнему решается судьба Карлайла. Не смотря на оказанную помощь в спасении Элизабет Мейсон, вампиру еще предстоит ответить на ряд вопросов, главный из которых: «Почему маленькая дампирша признает в нем отца?» Не желая больше находиться в замкнутом пространстве комнаты и дышать навязчивым запахом вампира, Николь решает продолжить разговор на первом этаже дома в гостиной, выходящей на летнюю веранду, и просит Беллатрис и Карлайла к ней присоединиться.

В школе города Форкс закипают не шуточные страсти. Новоявленная ученица, Томила Фокс, поднимает, что называется бунт на корабле. Девушку совсем не устраивают секреты города. Она намерена узнать тайну семьи Калленов, особенно если учесть личный интерес. Томила надеется стать одной из них. Первой, с кем Фокс делится своей версией, становится Анжела Вебер. Девушка советует поделиться мыслями о Калленах с Беллой . Все же Свон единственная, кто с ними связан. Томила загорается идеей разговора с Беллой и не собирается откладывать его в дальний ящик. Как только она замечает девушку на горизонте, Фокс идет знакомиться. В школу Белла приезжает не одна, ее сопровождает кузина, Samantha Holroyd . Томилу нисколько не смущает общество обеих девушек, и она выкладывает все подноготную. Белла еле сдерживает свой страх за Эдварда. Она не может допустить раскрытия тайны его семьи. А вот Самантас интересом прислушивается к словам Томилы. В ней просыпается желание немедленно познакомиться с этой семьей. Немного обидевшись на сестру, что та скрыла такую интересную информацию, Саманта назло поддерживает идею Томилы. Звонок прерывает диалог девушек.

В этот момент в школу прибывают Розалии и Эммет, Эсми удалось уговорить их не пропускать уроки. Они успешно отсиживают пару из них, когда на перемене сталкиваются с Беллой. Девушка взволнованна. Ее новая знакомая Томила Фокс догадывается о тайне Калленов, и в отличие от других намерена действовать и докапываться до истины. Кроме того Белла с сожалением говорит о своей кузине, которая не успев приехать, начинает лезть не в свою тарелку.

На перемене, потеряв из вида Беллу, Саманита сама подходит к Томиле, еще немного обсудив план Фокс, девушки договариваются встретиться после уроков в кафе и обсудить детали.

Но вернемся к охоте. Люсиана,  Аманда,  Миранда и Эдвард, увлеченные жаждой, не замечают, как за ними со стороны наблюдает Дафна . Девушка стараются ничем не выдавать своего присутствия. Она прислушиваются к разговорам и собирают информацию. Дафна узнают о Калленах, новообращенных и квилетах. В какой-то момент девушка почти выдает свое присутствие, и, боясь быть обнаруженной, раньше времени бежит наутек. Но, не успев отбежать достаточно далеко, нарывается на Элизабет Тернер. Девушке удается обуздать страх Дафны, и они вместе продолжают следить за охотившимися вампирами. Не успев толком насытиться и поохотиться, Эдвард Каллен почуял запах незнакомых ему волков на своей территории. Оставив новообращенных дальше охотиться, сам вампир идет по следу. Прекрасное чутье приводит его к дому охотников. Эдвард только успевает засечь построение зорким глазом, как ловит мысли Карлайла. Из мыслей отца Каллен понимает, что отцу угрожает опасность. Не теряя ни доли секунды, парень мчится за помощью. Вернувшись к охотившимся вампирам, Эдвард рассказывает неприятные новости. Поскольку в точности он не может сказать о количестве противников, общим решением становится звонок на сотовый Розали и Эммету. Как назло обе трубки отключены, и Эдвард вынужден позвонить домой, в малой надежде, что телефон возьмет Элис или Джаспер. Трубку берет Эсми, сын некоторое время пытается скрыть от матери причину звонка и взволнованный голос, но все же сдается и рассказывает, где нашел Карлайла. На все уговоры сына остаться дома Эсми  отвечает отказом. Эдвард вынужден рассказать матери о месте дома охотников. Элис, Джаспер, Эсми и Айша,  решившая сопровождать новоявленную подругу, покидают дом.  С разных сторон вампиры начинают свое движение. Дафна и Элизабет подслушивают разговор и узнают о стае охотников. Довольные собранной информацией девушки бегут в дом Дэвидсонов.

Джейкоб Блэк как обычно обегал подвластные его стае территории, когда учуял запах незнакомых волков. Не стоит говорить, что он без труда вышел на дом охотников. И в самое подходящее время. Николь, почуяв незнакомого вампира, Эдвард все же слишком близко подошел к дому, напала на Карлайла. Гарсиа решила, что Каллен соврал ей, что не знает никаких вампиров в округе, и захотела проучить. Кроме того она опасалась прихода подмоги, и пока было время решила расправиться хотя бы с одним. Схватка становилась все яростнее и набирала обороты. Девушка, обернувшись волчицей, наносила удары, параллельно руша стены. Джейкоб не сразу нашел, что сказать или сделать. На автомате он пытался проникнуть в мысли волчицы, но быстро разобравшись, что это не принесет пользы, был вынужден обратиться. Благодаря стараниям Альфы квилетов и его умению убеждать драка была прекращена. Карлайл вынужден на этот раз честно рассказать о своей семье.

В это время Пол и Рэйчел, прогуливаясь по пляжу и ведя непринужденную беседу, замечают Рашель. Девушка в мокрой одежде, дрожа от холода, лежит на берегу и еле слышно плачет.  Выспросив у Рашель причину ее слез, Рэйчел пытается утешить девушку, когда Пол вдруг начинает нервничать. Хартли почувствовал незнакомый ему раньше запас волка. Этой неосторожной волчицей оказывается Алисса. Именно в данный момент у девушки возникли проблемы с обратным превращением. Амстронг никак не может превратиться и, почувствовав запах сородича, подходит слишком близко. Пол видит в приближении волчицы угрозу и требует, чтобы она трансформировалась. Но увидев, что к его словам не прислушиваются, закипает от злости и страха за любимую девушку и превращается. Не видя другого выхода, Пол нападает на Алиссу. Рашель не верит своим глазам, а Рейчел не знает, чем ей помочь.  Сначала она хочет увести Рашель подальше, чтобы случайно самим не попасть под удар. А уже через минуту загорается идеей остановить Пола. Рэйчел впервые видит трансформированного Хартли, и это ее пугает. Слишком много информации. Она только сегодня узнала о существование волков и уже видит их драку. Рэйчел просит Пола прекратить драку. На ее лице выступают слезы, когда она увидела молодую девушку. Алиссе удалось трансформироваться, и она еле успевает спастись от удара. Напуганная и раненная Амстронг  старается скорее оправдаться и рассказывает о том, что только недавно стала волком и еще не научилась себя контролировать. Пол заметив слезы любимой и, уже не видя угрозы в Алиссе, убегает. Молодой человек винит себя в случившемся, он чувствует себя монстром. Раз за разом прокручивая в голове историю Сэма и Эмили, Хартли осознает насколько он был близок к тому, чтобы случайно навредить Рэйчел.  Пол не спешит домой, парень бежит как можно дальше от дома и от своих мыслей. Придя в себя, Рашель бросается к Алиссе и пытается оказать девушке первую медицинскую помощь, но заметив, что раны заживают и без ее помощи, требует немедленных объяснений.  Рэйчел кинулась было за Полом с просьбой не убегать, но поняв бессмысленность своего поступка, рассказывает Рашель о квилетах все то, что знает сама.

Миранда, Аманда, Лусиана, Эдвард, Элис, Джаспер, Эсми и Айша достигают места встречи. Чуткий нос семейства Каллен улавливает знакомый запах Джейкоба Блэка. Чтобы не усугублять ситуацию, все таки квилеты совсем негативно относились к новым вампирам, да еще и с красными глазами, было решено оставить Миранду, Аманду, Лусиану,  Элис и Айшу в засаде, на экстренный случай. Эдвард, Джаспер и Эсми двинулись к дому. Каллены успели так раз к окончанию разговора. Карлайл представил свою семью. Правда семья была мало довольна видом отца семейства. Они явно хотели выяснить отношения по новой. Но Карлайл заступился за Николь, он не хотел еще одной драки. Предложив, поделить территории Каллен старший разрядил обстановку. Поскольку общество друг друга все же напрягало, это не заняло много времени. Каллены покинули дом охотников, а Джейкоб Блэк остался. Ему было что обсудить с охотниками.

Как только Эдвард, Джаспер и Эсми ушли, пришедшие с ними вампиры разделились. Новообращенные обсуждали тему, стоило ли вообще приходить к Калленам, совсем неизвестно, сколько еще у них врагов, на ту ли сторону девушки встали. Элис пыталась заглянуть в будущее, а так как ее попытки были тщетны, без конца нервничала и злилась. Айша была самой адекватной. Периодически вампирша подходила ближе к дому и проверяла обстановку.

В разгар спора между Лэйни и Дезмондом раздается телефонный звонок.  Звонят из больницы города Форкса, администрация рассмотрела резюме Дэзмонда и готова принять его на работу прямо с сегодняшнего дня. Глава клана наскоро собирается и покидает дом, оставив Лэйни наедине со своими мыслями. Потерянная девушка выходит на улицу, где натыкается на возвращающуюся Еву. Заметив слезы в глазах Лэйни, Бронсон предлагает прогуляться и поговорить. Девушки гуляют в лесу недалеко от дома, когда замечают новый запах вампира. Линдси Курт частенько приходила в заброшенный дом, занятый теперь кланов Дэвидсонов. Лэйни и Ева, приметив Линдси, решают познакомиться с девушкой, расспросить ее о местном населении. Курт удивляет дружба оборотня и вампирши. Лэйни совсем не брезгует и даже не пытается напасть. Девушку заинтересовывают новые жители. Линдси интересуется, не смущает ли Лэйни дружба с вампиром. Девушки смеются и рассказывают о своем клане. Они по очереди вспоминаю, что их заставило вступить в него.  В этот момент улыбка медленно спадает с их лиц. В раз став серьезными Лэйни и Ева предлагают Линдси вступить в их клан. Вампирша сомневается, для начала она хочет познакомиться с другими членами их семьи. Девушки обещают при первой же удобной возможности представить Линдси остальным Дэвидсонам.

Франсеск и Виктория привозят Элизабет в больницу Форкса и, передав в заботливые руки хирургов, ждут окончания операции в холле. Между ними происходит разговор о происшествиях сегодняшнего дня. Поднимается вопрос, правильно ли они поступили, оставив Николь наедине с вампиром. В это время в больницу приезжает Дезмонд. Быстро заполнив все необходимые бумаги, он ждет своего назначения. Первой пациенткой Дезмонда становится Элизабет. Дэвидсон назначен ее лечащим врачом. Внимательно изучив больничную карту своей подопечной,  вампир спешит к ней в палату и на входе сталкивается с выходящими оттуда Сеском и Викторией. Охотникам сообщили об успешном окончании операции, и они незаметно проникли в палату, чтобы лично убедиться в этом. Заметив грязно красную радужку глаз и специфический запах Дэзмонда, охотники уже были готовы разобраться с вампиром, но появившийся главврач требует, чтобы они немедленно покинули больницу. Охотникам ничего не остается, как только дожидаться окончания смены Дезмонда. Вампир не сазу пришедший в себя от возможного конфликта заходит в палату и осматривает Элизабет. Девушка начинает приходить в себя после наркоза и лепечет о каких-то вампирах и оборотнях. Дезмонд делает вывод о том, что увиденные им волки не единственные обитатели Форкса.

На Аляске все спокойно и размеренно. Даже как то скучновато. Кейт , оставшись одна, решают развлечься и посетить горнолыжный курорт Алиеска. Но, не успев толком освоиться, девушка замечает свою знакомую. Эмили Розен так же выбрала горнолыжный курорт Аляски в качестве места для отдыха. Радости девушек нет придела. Кейт и Эмили наслаждаются спусками со снежных гор. Когда же приходит время возвращаться, Денали предлагает Розен погостить в их доме. Эмили принимает приглашение.

Мучимая подозрениями Афинодора покидает библиотеку и отправляется на поиски Деметрия. Вампир единственный, по ее мнению, кто сейчас может выслушать, понять и возможно разогнать все тревоги. Но на подходе к малому залу Афинодора встречает Кристен. Молодое дарование ведет себя очень грубо, и даже угрожает расправой. Владычица, не ожидая такого недостойного поведения, пытается вразумить Кристен, поставить ее на место. Но в самый кульминационный момент Афи видит направляющегося к ним Аро. Владычица не на шутку напугана. Угрозы Кристен теперь не кажутся ей такими уж пустыми. Афинодора начинает переживать за свою жизнь. Перед вампиршей возникают картины из прошлого. Далекого прошлого, когда пропала жена Маркуса. Эта история обросла множеством слухов и сплетен. И теперь Афинодора не знала чего ей ожидать.
Аро подходит к девушкам в отличном расположении духа и ведет себя сдержанно и непринужденно, впрочем, как всегда. На секунду коснувшись рук Кристен, вампир тут же вникает в сложившуюся ситуацию. Его умиляет беззащитность Афинодоры. Но тем не менее он приказывает Кристен прекратить даже словесно нападать на владычицу. Все тем же елейным голосом Аро предлагает Афинодоре рассказать все, что она знает о поездке Кая, чтобы обезопасить жизнь и себе и своему мужу. Афинодора, загнанная в угол, подбирает каждое слово, чтобы не подставить под удар Кая. Владычица понимает, что с ней играют, играют в очень нехорошую игру, и финал известен только Аро.
Прерывает этот диалог подошедшая Сульпиция. Так и не дождавшись никого в трапезной, она велела Хайди устроить для еды дополнительную экскурсию по замку, а сама направилась за опоздавшими. Увидев мужа, Сульпиция несказанно обрадовалась. Темные дела Аро, вампиршу изрядно мучили и заставляли лишний раз переживать. Разом оборвав весь разговор, Сульпиция настояла на немедленном ужине и увела всех в трапезную.