На пороге новой битвы оказалось семейство Калленов. От Карлайла, захваченного стаей охотников, не было никаких вестей уже двое суток. Волей случая, узнав об его заточение, Эдвард, собрав практически всю семью и несколько новообращенных, спешит вызволять отца. Но при подходе к дому охотников Каллен учуял запах одного из квилетов, и, чтобы не усугублять ситуацию, было решено оставить Аманду, Лусиану и Элис в засаде, на экстренный случай. Эдвард, Джаспер и Эсми двинулись к дому.

Как только Эдвард, Джаспер и Эсми ушли, из-за деревьев вышли Айша и Николас. Новобращенный вампир не мог долго находиться в разлуке с любимой и первым делом поцеловал Аманду. Парень уговаривает свою девушку покинуть наблюдательную позицию и уйти вместе с ним и Айшей, аргументируя это тем, что они только что спасли свои шкурки от лап Виктории, новая битва им не к чему. Элис, заглянув в будущее, видит влюбленную пару и не хочет мешать счастью новообращенных. Она подталкивает Аманду к принятию такого важного решения. Айша так же говорит о том, что они с сестрой с радостью примут двух новеньких в их маленькую семью. Аманда все еще колеблется, но все же хочет уйти с Николасом и Айшей. Элис видит принятое ею решение и одобрительно улыбается. Айша говорит о переменах в ее клане, о том, что они больше не останутся в Форксе. Николас и Аманда поддерживают это решение, здесь так близко от их родного дома, и боль от его потери все еще сильна. Элис рассказывает о семье Денали, таких же вегетарианцев, как и сами Каллены. Айша решается перебраться на Аляску и, поблагодарив Элис за участие в их судьбе, прощается с девушкой. Николас и Аманда следуют ее примеру, и все трое уходят.

В доме охотников по-прежнему решается судьба Карлайла. Не смотря на ряд аргументов, говорящих о том, что вампир-вегетарианец и не причинит вреда людям, охотники не спешат отпускать Карлайла. Когда казалось бы уже заданы все вопросы, получены все ответы и остается только принять окончательное решение, домой возвращаются Фабио, Сеск и Серхио. Трое вспыльчивых и неудержимых, заметив, что Николь хоть и немного, но пострадала в схватке с вампиром, они обрушивают волну ненависти на Карлайла. Ситуация становится совсем критической, и Карлайл уже свыкается с мыслью о скорой смерти, когда во время стычки с Фабио, появляются его родные. Эсми в ужасе кричит, а подоспевший Эдвард загораживает отца от уже другого волка. Принявшая крик Эсми за сигнал действий Луисана срывается со своего места и бежит на помощь. Элис не успевает остановить новообращенную, и ее судьба прерывается. Попав в руки Натали, Луисана была разорвана.
Атмосфера накалилась до предела, впору объявлять войну. Каждый из присутствующих стоит в боевой готовности и ждет только начала действий. Разговоры прекратились, уступив место рычанию. Нужно было на что-то решаться. Николь делает попытку свернуть  с опасной дорожки, Фабио ранен, и она не хочет, чтобы он пострадал еще больше. Гарсиа просит Карлайла осмотреть ее брата, делая шаг к перемирию. Девушка недовольна тем, что рядом с Калленами была вампирша, не соблюдающая диету, но, переступив через себя, решает  дать им шанс оправдаться, а так же возможность вернуться домой. Услышанное приводит всех охотников в шок. Карлайл рассказывает об армии новообращенных, которые могут бродить по лесу Форкса. После минутного затишья Карлайл решается представить свою семью.  Правда семья была мало довольна видом отца семейства. Они явно хотели выяснить отношения по новой. Но Карлайл заступается за волков, новая драка ему ни к чему. Каллены покидают дом охотников, а Джейкоб Блэк остается. Парень замечает, что охотники рвутся в бой, но пытается объяснить им, что это не их битва. Так и не добившись понимания Джейкоб уходит. Оставленные в полном одиночестве охотники наконец позволяют себя расслабиться. Каждому дается время, чтобы привести мысли и чувства в порядок.

Ноэл ушла. Но Волтури пока и не думает отправляться по своей миссии. Ему нужны гарантии, что эта незнакомка, с которой он увидел свою возлюбленную, не отправится на её поиски, что бы еще раз постараться убедить её держаться подальше от него. Или еще хуже, рассказать о том, кто он. Маркус провожает взглядом Ноэл и поворачивается к Джилииан. В его голове начинают проясняться какие то картины из прошлого но, до конца он не может вспомнить, где видел Джиллиан. Непроизвольно он задаёт ей этот вопрос, который вырывается против его воли, потому что остался он совершенно по другому поводу. Джиллиан в свою очередь охвачена воспоминаниями из своего прошлого, в котором она человек, счастливая девушка, возвращавшаяся из музыкальной школы в Париже. В этих воспоминаниях возникает лицо с красными глазами. Высокий мужчина с черными волосами. Да, Маркус Волтури стал её создателем, сам того не подозревая. Ведь тогда он просто был голоден, и в его планы входил только плотный ужин. Юная Джиллиан идеально подходила на эту роль. И уже потом, от разных встречавшихся на её пути вампиров, она узнала имя того, кто сделал её такой. Девушка напоминает Волтури об этом, едва сдерживая ярость к тому, кто лишил её нормальной жизни, ведь в противном случае её способность вырвется наружу и станет еще хуже. Маркус вспоминает её, но эти воспоминания вызывают лишь кривую ухмылку на его лице. И дальше он переходит непосредственно к тому, из - за чего остался. К угрозам. И не дай Бог ему не застать Ноэл дома.

Эммет и Розали возвращаются домой после школы и не находят своих родных. Правда парочку нисколько не обеспокоил сей факт, влюбленные еле добираются до своей спальни. Когда домой возвращаются Карлайл, Эсми, Эдвард, Элис и Джаспер, Розали и Эммет уже вновь одеты и прилично обеспокоены их отсутствием.  Пока Карлайл принимает душ и переодевается (или одевается), Эдвард посвящает Розали и Эммета во все детали. Эммет устраивает приличный скандал, что в такой опасной ситуации им с Роуз даже не позвонили. Роуз поддерживает мужа, она считает, что нельзя было так рисковать.  Эммет готов вернуться и порвать волков, но Эсми и Джаспер совместными усилиями успокаивают его. Пережив один удар, Каллены не были готовы ко второму, но в самый неподходящий для них момент на пороге дома появляется Маркус Вольтури. Не настроенный на долгие разговоры вампир с порога предъявляет Карлайлу создание армии новообращенных. Карлайл пытается объяснить, ведь новообращенных уже нет рядом с ними. В какой-то момент разговора старший Каллен не сумел сдержаться и хочет выставить Маркуса за порог дома. Эсми пытается остановить супруга, женщина неосторожно обнимает его и практически теряет сознание. Проявившаяся способность Карлайла вновь срабатывает. Все присутствующие немало удивлены происшедшим, но пришедший в себя быстрее других Маркус не намерен больше задерживаться в их доме. Вольтури есть что рассказать пославшему его Аро о Калленах. Элис смотрит в будущее и пытается узнать, как эта новость повлияет на их дальнейшую судьбу, но неожиданно в ужасе смотрит на Эдварда. Вампир моментально перехватывает ее видение и, переступив через себя, просит Маркуса остаться и пройти за ним в гостиную. Элис пытается пробраться к двери, когда та с грохотом открывается, и влетает Линдси с новостью о том, что в Форкс вот-вот должен приехать Маркус с проверкой по приказу Аро.  Заметив в дверях самого Маркуса девушка в ужасе замолкает, а вошедший следом Деметрий каменеет на месте.  Элис готова расплакаться, именно этот момент она только что уже наблюдала. Девушке не удалось изменить будущее. Маркус в бешенстве обвиняет Деметрия предателем и покидает дом.

Саманта возвращается домой после школы в единственном желании порвать сестричку, и она сделала бы это, если бы не гостья в их доме. Белла привозит с собой Анжелу. Девушки проголодались и собираются на кухне, пока Свон готовит обед. Заинтригованная первым днем в школе Саманта набрасывается на Анжелу и Беллу  с вопросами. Ей интересна любая информация, касающаяся Калленов и версии Томилы о том, что они вампиры. Белла боится расспросов своей сестры и пытается отмолчаться, на ее счастье Анжела, уверенная в своей правоте, прикрывает девушку. Вебер говорит о странностях Калленов, но высказывает свое мнение о том, что приписывать их к вампирам было бы сущим бредом. Частично потерянный интерес Саманты к Калленам возрождается, когда Анжела спрашивает у Беллы о том, как развиваются ее отношения с Эдвардом. Белла судорожно пытается вспомнить, как Джессика обычно описывает свои отношения с парнем. Неумелая ложь Свон была принята девушками за стеснение. Обед закончен, и встает вопрос о том, чем можно занять свой досуг. Саманта изъявляет желание прогуляться по городу, зайти в Ла-Пуш. Девушка вспоминает, как в детстве родители возили их на пляж. Белла понимает, что может встретить Джейкоба, но причин отказать сестричке в ее просьбе не находит, а когда еще и Анжела хватается за эту идею, молча соглашается и в окончательно загубленном настроении идет к машине.

Виктория бежит по лесу Форкса, умело путая следы и перебегая с территории квилетов на территорию Калленов. В лесу она замечает одинокую девушку. Ей оказывается Томила Форкс, так не вовремя решившая прогуляться. Виктория решает сорваться на этой девушке. Она хочет, чтобы та страдала и умерла в муках. Именно поэтому Виктория показывается Томиле. Вампирша играет с едой. И судьба девушки была бы решена, если бы в это время один из квилетов не пробегал мимо. Пол винит себя в случившемся, он чувствует себя монстром. Раз за разом прокручивая в голове историю Сэма и Эмили, Хартли осознает насколько он был близок к тому, чтобы случайно навредить Рэйчел.  Пол не спешит домой, парень бежит как можно дальше от дома и от своих мыслей. Неожиданно для себя он нападает на след вампирши и идет по нему. Пол успевает так  раз вовремя и спугивает Викторию. Томила остается одна в состоянии полнейшего шока от увиденного. Пол преследует Викторию. Леа только приступившая к своему дежурству слышит в мыслях Пола явную угрозу и бросает на помощь. Но когда девушка пробегает мимо Томилы и замечает ее моральное состояние, решает что тот справится и без нее. Превратившись за деревьями и надев майку и шорты, Леа изображает прогулку по лесу. Девушка очень театрально удивляется заметив Томилу и заметив ее раны спешит помочь. Леа надо выяснить видела ли она волка и что вообще смогла запомнить. Томила с легкостью делится с ней этой информацией, ведь она не умеет скрывать очевидного. Леа понимает, что теперь тень подозрения может лечь и на Ла-Пуш, поэтому старается переубедить Томилу, что та видела только медведя, а насчет девушки, ну что только не привидится в шоковом состоянии. Томила яро настаивает на своей правоте, и Леа уже старается спасти только репутацию Ла-Пуш и самих квилетов. Позвав Томилу прогуляться по пляжу, девушка рассказывает байки о медведях и охоте индейцев на них.

Рэйчел готова была кинуться за Полом с просьбой не убегать, но поняв бессмысленность своего поступка, остается с Алисой. Девушка отходит от шока. И со слезами рассказывает свою историю. Алиса просит Рэйчел поверить, что вовсе не хотела причинить ей вред, что ей нужна помощь, что она только хотела найти других волков. Рэйчел становится жалко девушку, и она предлагает ей свою помощь. На свой страх и риск Рэйчел рассказывает, что ее брат такой же как Алиса, и предлагает погостить у них дома. Алиса очень благодарна предложению Рэйчел и конечно принимает его. Девушки покидают пляж и направляются к дому Блэков.

Айша, Николас и Аманда возвращаются в дом Вилингов. Николас знакомит Аманду и Лили. Аманда всю дорогу переживала как ее примут, но была приятно удивлена гостеприимностью Лили. Айша рассказывает Лили о том, что решила переехать, добавляя информацию, полученную от Элис. Лили соглашается с сестрой, и все вместе готовятся к переезду.

Дезмонд возвращается домой. Он делает вид, что ничего страшного не произошло и не торопиться рассказывать клану о «встрече» с оборотнями. Вампир созывает собрание, главной темой которого является вопрос: что им делать дальше. Лейни настаивает на своем, Аврора ее поддерживает, однако сведения Дафны оказываются весьма ценными, они-то и решают весь конфликт в пользу Дезмонда. Вольф недовольна, она покидает собрание. Дез чувствует свою вину в том, что между ними происходит. Он уже не может объективно оценивать ситуацию, так как чувства мешает ему это сделать. Дезмонд разговаривает с Евой. Девушке нужен «отпуск». Дез отпускает ее, понимая, что девушке нужно разобраться в себе. Однако взамен он просит Еву поговорить с Лейни, а сам тем временем он хочет предложить Дафне стать ученицей в местной школе и собрать как можно больше сведений о странной семье, которую так часто любят обсуждать местные жители. Лейни хочет рассказать Еве, что происходит. Она устала хранить все это втайне от подруг, однако неожиданно Дезмонд появляется в ее комнате. Он просит Еву помочь Дафне и придумать ей легенду. Аврора тоже решила внести свою лепту в создание образа Даф. Задание быстро превращается в маленькую вечеринку и проводы Евы в Порт-Анжелес. Дез хочет объявить Лейни свои намерения по поводу их отношений. Он признается ей в любви. Это утро они проводят вместе. Ева уезжает, а Аврора и Дафна идут на охоту. Лейни просит Деза взять ее с собой в больницу. В принципе хорошая идея, так она сможет забрать ненавистную машину.

Отдохнувшие и посвежевшие охотники собираются в разрушенной гостиной с целью принятия решении о своих дальнейших действиях. Николь берет слово. Девушка говорит о том, что они не могут проигнорировать информацию об армии новообращенных, гуляющих по лесу Форкса. Сеск, Серхио и Фабио настаивают отправиться немедленно, парням не терпится поквитаться с вампирами. Натали Виктория только поддерживают их решение. Николь снова берет слово и говорит о том, что эта их последняя схватка на территории Форкса. В этом городе есть кому защищать людей от лап кровососов. Девушка предлагает каждому подумать о новом месте их обитания. С этой идеей охотники покидают свой дом. Разделившись в лесу, каждый из них нападает на след новообращенных, перекидываясь мыслями, они отслеживают убегающих от них вампиров. Во время битвы они замечают посторонних волков, которые помогают им. Охотники узнают Джейкоба и понимают, что второй волк из его стаи.
После ухода Маркуса Карлайл принимает решение взять отпуск и разобраться с новой способностью. Вампир собирается в больницу, и Эсми решает ехать с ним. Женщина не хочет оставлять любимого в таком состоянии одного. Старшие Каллены уезжают, и остальные набрасываются на Элис с желанием услышать, что их может ждать дальше. Элис заглядывает в возможное будущее, и оно совсем не выглядит светлым. Аро пошлет за Деметрием своих подопечных. И они могут найти тех новообращенных, что еще ходят в лесу Форкса. В таком случае на калленов снова падет тень. Эдвард первым видит все это в мыслях сестры, и заглядывает в мысли Деметрия с цель узнать, насколько тот серьезен в своем решении. Эдвард видит его решимость и хочет помочь. Элис рассказывает свое видение, а Эдвард говорит остальным, что Деметрию можно доверять. Джаспер решает посмотреть, на что способен Деметрий в бою. Вампир предлагает провести тренировку, она не помешает, если угроза окажется правдой. Предложение Джаспера поддерживается. Вампиры решают разделиться Джаспер, Деметрий, Линдси и Розали идут на тренировку, а Элис с Эдвардом и Эмметом на поиски остальных новообращенных.

Только отойдя на пару метров от дома охотников, Джейкоб превращается и бежит по лесу. На свое удивление он слышит мысли Пола о его погоне за Викторией, Джейкоб несется на помощь, но когда прибегает вампирша успевает скрыться. Волки разочарованы и злы. Джейкоб читает в мыслях Пола события сегодняшнего дня и еле отрывает свою челюсть с земли. Хартли запечатлился на его родной сестре и чуть не поранил ее. Поначалу взбешенный этой новостью Джейкоб быстро отходит, заметив, как Пол переживает из-за случившегося. Парни меняют тему разговора, как только Пол читает мысли самого Джейкоба. Хартли удивлен не меньше, на их территории появились другие волки. Только переварив эту информацию, Пол чует чужой запах. Вместе с Джейкобом они идут по следу. Волки видят, как стая охотников рвет на части новообращенных и помогают им. После окончания битвы, волки поджигают остатки и наконец принимают друг друга. Охотники убеждаются в решении переезда, и они расходятся. Джейкоб и Пол возвращаются в Ла-Пуш, когда на их пути встают Эдвард, Элис и Эммет. Калены хотят знать, не видели ли они новообращенных вампиров. Квилеты говорят, что с ними покончено, и они расходятся.

Белла, Анжела и Саманта приезжают в Ла-Пуш и идут в сторону пляжа. Но пройдя только пару метров замечают старую знакомую Рэйчел Блэк с незнакомой девушкой, которой оказывается Алиса Армстронг. После короткого знакомства девушки продолжают идти по пляжу, как Рейчел всех в гости. Белла слегка занервничала от этого приглашения. Т. к ей сейчас не очень хотелось видеть Джейка в свете открывшейся правды. Она начинает отказываться, ссылаясь на неотложные дела. Но Саманта перебивает её и говорит, что нет у неё никаких дел. Рейчел все понимает, и высказывает свое мнение, что Белла не сможет от брата скрываться всю жизнь. Но Белла продолжает отказываться, даже не смотря на уговоры уже Саманты и Анжелы. Девушки не до конца понимают причину отказа, и просят Беллу с Рейчел разъяснить эти все туманные фразы, которые сопровождали этот отказ и уговоры Рейчел. Им все таки очень хочется побывать в гостях у индейцев Ла- Пуш. Не добавило поводов для радости, и то, что Алиса не смогла сдержать себя и таки выпалила вслух, что от Беллы неприятно пахнет…она чуть было не произнесла вампиром, если бы не Рейчел, которая во время одернула её. Назревал неприятный момент, который чуть было не закончился ссорой. Резкий ответ Беллы на это замечание, заставил Алису выйти из себя, и все бы закончилось плачевно, если бы не вмешательство Рейчел, которая опять осадила Алису. Саманта которая изначально подметила нервозность Беллы, её смущение и не желание встречаться с каким - то Джейком, решила запомнить это, на всякий случай, как и непонятное поведение Алисы.

Нехотя расставшись на парковке, Дез идет в свой кабинет, а Лейни домой. Только вот Дезмонда ждет, мягко говоря, сюрприз в лице бывшего друга, а именно Давида собственной персоной. Одной ностальгией тут явно не отделаться, в ход идут кулаки. Изрядно потрепав нервы друг другу громкими фразами, полными яда, вампиры расходятся по углам для перерыва, однако Дез и не думает успокаиваться, пуская в ход болезненные для обоих воспоминания, за что и получает легкую дозу способностей. На шум приходит Карлайл, который испортил всю «идиллию». Тем временем Лейни возвращается домой, она буквально светится от счастья, но расспросы Дафны и Авроры не помогают узнать причину. Вольф спешит к себе в комнату, предварительно заглянув в кабинет к Дезу, там она обнаруживает, что возлюбленный забыл портфель с кровью. Волчица спешит его вернуть. Драка вампиров в больнице, становится последней каплей для Карлайла, Дез пытается рассказать кто он и зачем здесь. Вся эта забавная сценка веселит Давида. В коридорах больницы встречаются Лейни и Эсми. Вольф сразу же узнает в ней вампиршу, а вот Эс ничего такого не видит. Лей решает воспользоваться неведением врага. Завязывается непринужденный разговор, в ходе которого девушки выяснят, что их мужья работают в больницах. Невольно они проникаются симпатией друг к другу. Услышав странный шум, девушки решают узнать что это. Не успев ничего толком объяснить, Дезмонд получает способностью от Каллена и достаточно сильно. Этого хватает, чтобы Девидсон на время потерял сознание. Давид в бешенстве, никто не смеет мучить Деза кроме него. Карлайла не спасают даже мысли, которые читает Андерсон, о том, что он не хотел причинять вреда. В дверях появляются Эсми и Лейни, это отвлекает Давида от нападения. Лейни немедленно требует забрать Дезмонда домой, Дав предлагает ей свою помощь. Вольф соглашается, не зная, как откликнется для Деза такая вот помощь.

Ноэл Сноу, как и обещала ждет Маркуса у себя дома. Вампир появляется на пороге взбешенный. Но во время понимает, что нужно обуздать себя. Уже спокойным голосом он просит Ноэл собраться как можно быстрее. Но девушка замечает пугающий блеск в его глазах, и пытается выяснить причину. Маркус в свою очередь, пытается её успокоить. Ноэл подавив тревожный голос внутри, все же собирается. И они улетают в Италию.

Афинодора, Джейн, Бриджет и Вивиен добираются до убежища Виктории. Но есть одно но, новообращенные девушки не чувствуют ее запах. Виктории там нет, но есть Райли и Бри. Бриджет и Вививен первыми заходят внутрь и, показывая на Райли, говорят о том, что это тот самый парень, что обратил их и привел к Виктории. Джейн в не себя от ярости, тут же применяет свой дар на молодом человеке. Девушке важно, чтобы он сразу понял, что с ней шутки плохи. После показного представления Джейн, Афинодора просит Райли рассказать, зачем создавалась армия и где пропадает ее главная создательница. Райли с ненавистью смотрит на беглянок и отказывается говорить, он любит Викторию и не хочет ее предавать. Вместо него слово берет Бри. Девушка очень напугана и выдает все, что ей известно. Вивиен и Бриджет напоминают, что так раз об этом и говорили. Джейн вновь направляет свой дар на Райли и на этот раз не отводит взгляд до тех пор, пока парень сам не попросил ее об этом. Афинодора повторяет интересующие их вопросы. Парень рассказывает ту историю, которую специально для него сочинила Виктория. Неожиданно для всех Бри забивается в угол и полным страха взглядом смотрит на вход. Вивиен и Бриджет определяют, что пришла Виктория. Учуяв посторонние запахи, девушка думал, что вернулись ее новообращенные, и хотела их проучить, но попала в ловушку. Как только нога Виктории ступает помещение, вампирша падает на пол, мучимая жуткой болью. Джейн предельно строга. Девушка понимает, что большего от нее добиться не сможет и говорит о том, что они немедленно едут в Вольтерру. Афинодора, поняв замысел Джейн, добавляет, что Аро Вольтури лично будет разбираться с ней и ее новообращенными. Не желая больше испытывать адскую боль, Виктория вынуждена подчиниться. Остальные следуют ее примеру. Под покровом ночи все покидают Сиэтл.

На Аляске все спокойно и размеренно. Даже как то скучновато. Ирина, оставшись одна, решает развлечься и посетить горнолыжный курорт Алиеска.  Девушка в прекрасном настроении собирает чемоданы, даже не подозревая, чем обернется для нее эта поездка. По приезду девушка весело проводит время, катается на горных лыжах и знакомится с молодым человеком, вызвавшим в молодой вампирше определенную симпатию. Девушка настолько увлечена нахлынувшими чувствами, что забывает вовремя поохотиться. Именно в таком состоянии ее и встречают Руна и Роза. Вампирши искали новое место жительство для своего клана, и Аляска показалась им отличным вариантом. У Руны и Розы похожее состояние, глаза обеих девушек черны как уголь. Не признав сразу друг в друге  разные вкусовые предпочтения, девушки мило общаются, делятся впечатлениями о курортах мира и расходятся каждая по своим делам. Руну и Розу находит Кармель и сообщает о том, что они с Пандорой нашли им новое жилище. Девушки покидают курорт.

Пандора оставшись одна решает осмотреть местность  набредает на дом Нортов. Запах этого места ей очень приятен и дорог. Дом пропах таким же дампиром как и она. Интерес девушка настолько силен, что на свой страх и риск девушка решает зайти. В доме ее встречает Норман. Мужчину слегка напрягает такая гостья, но определив в ней такого же дампира, как его собственный сын, решает поговорить с ней, узнать как можно больше. Пандора интересуется запахом и говорит о том, что раньше не встречала себе подобных. И Норман рассказывает о своем сыне, правда скрывая подробности их жизни и профессию охотника. Пандора очень поражена тем, что у парня есть отец и так любит его.  Для нее это дико. В девушке зарождается волна новых чувств и эмоций. На вопрос о себе, Дора говорит лишь то, что так же разорвала свою мать, но скрывает факт ее обращения и дальнейшей деятельности. Дампирша говорит, что осталась совсем одна и последовала зову природы. Несмотря на свою ненависть к вампирам Норман жалеет Дору, что еще больше ее подкупает. Девушка хочет скорее уйти, чтобы разобраться в себе. Норманн берет с нее обещание, что она еще вернется, понимая, что самостоятельно не сможет за ней угнаться, если она захочет скрыться.

Кристофер, Элиша и Алекс отправляются на охоту. Уже опытные  в этом деле охотники решают разделиться. Это оказалось плохой идеей, потому что через какое то время Элиша выходит на след двух вампиров. Этими вампира оказываются Элеазар и Кармен. Денали охотились в лесу, когда совсем неожиданно для них попадают в руки охотнице. Элиша связывается с Алекс и Кристофером по рации, не имея представления, что вампиры могут быть и другими, не только безжалостными убийцами. Элиша нападает на Кармен, Элеазар перехватывает это нападение. И отталкивает охотницу,  она пролетая весьма почтительное расстояние врезается в замерзшее дерево и получает рваную рану, напоровшись на острую ветку, и зарабатывая при этом вывих предплечье. Денали спешат прочь от запаха крови, им ничего не остается делать. Помощь от них агрессивно настроенная Элиша принимать не собиралась. Алекс, ранее услышавшая призыв Элиши, спешит к ней на снегоходе, перезаряжая свой огнемет, а Кристофер на своих двух, готовый в любой момент использовать свой дар. Они застают Элишу на снегу с окровавленной рукой. Кристофер проскакивает дальше и пытается догнать вампиров, в какой-то момент ему это даже удается, но заглянув впервые в карие глаза кровососа кристофер на секунду теряется. Элеазар же сумер прочитать его дар и, опасаясь последствий, отбрасывает кристофера как можно дальше от себя, после чего снова пытается скрыться. И на этот раз ему это удается. Кристофер, опасаясь за здоровье Элише, ведь вампир вполне мг ее укусить, и тогда помощь Кристофера просто необходима, возвращается. В это время Элиша, почти теряя сознание от боли, рассказывает про двух хладных, и уговаривает Алекс бросить её и идти дальше по следу. Но Алекс отказывается. Вправив Элише плечо, Алекс и Кристофер помогают ей подняться, и не смотря на упреки относят в их дом, где уже обрабатывают и зашивают рану.

Кармель, Роза и Руна возвращаются домой, но не застают Пандору. Руна и Роза решают рассказать Кармель о девушке-вампирше, с которой познакомились на склоне. По ее рассказу она живет неподалеку с сестрами. Кармель хватается за идею присоединить девушек к себе. В этот момент домой возвращается поникшая Пандора, девушка не хочет отвечать ни на какие вопросы, но с какой-то особенной радостью принимает предложение найти семью той девушки. Для Пандоры это шанс отвлечься. Девушки кружат по местности в поисках вампиров и находят дом Денали. Кармель принимает решение познакомиться с ними, но уже зайдя в дом, хочет как можно быстрее испариться. Семейная идиллия Элеазара и Кармен порядком подбешивает девушек, но они стараются держать себя в руках, выпытывать наиболее полную картину их жизни и не выдать при этом себя. Кармен несколько злится на Руну и Розу, что сразу не признали в той девчонке вегетарианку, а девушки, осознав свою ошибку, стараются быть практически незаметными. Пандора в свойственной ей манере слегка с издевкой интересуется о странной диете Денали, все больше питая к ним презрение. Элеазар и Кармен начинают понимать, что их гости не совсем честны с ними и явно что-то скрывают, правда когда они стараются перевести разговор в нужное им русло Кармель искусно меняет тему. В середине разговора все присутствующие замечают новый запах приближающихся вампиров. На пороге дома Денали оказываются Николас, Аманда, Айша и Лили. Вампиры представляются. Айша передает привет от Элис, и Кармен с Элеазаром встречают их как самых дорогих гостей. Лили интересуется у них можно ли им остаться какое-то время, пока они не подберут себе дом. Кармен с радостью гостеприимной хозяйки отдает гостевые комнаты новым знакомым. Элеазар интересуется историей Аманды и Николаса, а когда узнал ее, начинает переживать за Калленов. Выслушав вновь прибывших и узнав сполна, Кармель решает откланяться и покинуть со своими девушками дом Денали, в голове вампирши созрел новый план. Как только девушки покидают гостиную хозяева облегченно вздыхают, им не сильно то понравились новые знакомые. Подозревая в незнакомках посланцев Вольтури, Элеазар занервничал. Неужели после стольких лет, они вновь хотят вернуть его в свой клан. Мужчина делится этой мыслью с женой и гостями. Поскльку Аманда и Николас впервые слышат эти имена, Айша, Лили, Кармен и Элеазар рассказывают им о владыках. Разговор затягивается до поздней ночи, и Айша  предлагает на какое-то время передохнуть. Лили говорит об их перелете и голоде. Вампирам необходима охота. Кармен и Элеазар, сразу вспомнив свою неудачу, тут же рассказывают о возможной опасности и просят их об осторожности. Айша, Николас, Лили и Аманда уходят на охоту. Кармен и Элеазар наслаждаются обществом друг друга.

Только добравшись до дома Кармель решает озвучить придуманный ею план действий. Если все удастся, то в их клане появится новая участница. Кармель предлагает устроить Аманде и Николасу испытание верности, а точнее ловушку для парня. Женщина понимает, что долго сидеть на месте они не смогут и обязательно разделятся, например выйдя на охоту. Кармель решает разыграть маленький спектакль. По ее задумке, пока Роза и  Руна будут отвлекать Айшу и Лили, Пандора попытается соблазнить Николаса, а сама Кармель позаботится о том, чтобы Аманда увидела только то, что выгодно им. Девущка должна убедиться, что любой мужчина - предатель в душе, и не пропустит шанса приударить за красивой девушкой. Пандора в восторге от идеи Кармель, а Руне и Розе и самим интересно, как поведет себя Николас. Девушки в срочном порядке вновь покидают дом и бегут к новым знакомым, они успевают так раз в тот момент когда Айша, Лили, Николас и Аманда покидают дом. Действуя издалека Кармель, Руна, Роза и Пандора ждут подходящего для них момента.

Айша, Лили, Николас и Аманда какое-то время стараются держаться вместе, помня о предупреждении Денали, но чем дальше они заходят в лес, тем большее расстояние разделяет их друг от друга. Неожиданно на пути Айши и Лили возникает Роза и Руна, последние стараются втереться в доверие. Они говорят о том, что вегетарианство их заинтересовало и предлагают поохотиться вместе. Айша и Лили не видят в этом угрозы и принимают предложение. В это время Кармель перехватывает Аманду и забалтывает девушку тем, что ее заинтересовала ее история. Кармель говорит о своем жизненном опыте и этим подкупает Аманду. Девушка на лету хватает каждое слово хитрой вампирши. Оставленный один Николса попадает в цепкие лапки Пандоры. Девушка начинает флиртовать с парнем. Но помня о том, что времени у нее не так уж много сразу переходит к более решительным действиям. Заметив, что Кармель уже выводит Аманду на расстояние взгляда, Пандора целует Николаса. Николас удивлен, но подавшись первому влиянию не отталкивает девушку сразу. Это происходит секундой позже, когда Аманда уже скрывается в чаще леса, пряча в душе горькую обиду. Пандора и Кармель торжествуют. Пандора, которой уже совсем неинтересен Николас, незамедлительно прощается и уходит. Николас в замешательстве, он так и не смог раскусить хитрого плана девушек. Кармель бросается в чашу за Амандой и старается успокоить девушку. Она рассказывает некую часть своей биографии о том, как ее предал любимый мужчина и как она потеряла всякое доверие к мужскому полу, опустив годы своей мести. Аманда попадает на крючек и решает присоединиться к клану Кармель, последняя празднует победу.

Алан пытается понять знает ли что-нибудь Эмили про заговор или нет. Девушка рассказывает какие-то общие фразы, ничего конкретного. У Алана возникает подозрение, что Эмили на стороне Кая. Он решает рассказать ей небольшие сплетни, касающиеся исключительно Аро, желая проверить пойдет ли она рассказывать их Кайусу. Ничего не подозревающая Эмили находит предлог уйти. Ей срочно нужно поговорить с владыкой. Алан следит за ней.

    Пока Виет и Челси играли со своей жертвой, они и не заметили, что есть свидетели их маленькой шалости. Девушки собирались уходить, как услышали крики. Парочка туристов, свернувших не туда, обнаружили нечто ужасное. Неожиданно крики прекращаются и все благодаря Эрику, который наблюдал за девушками, вышедшими из замка. Вампир применяя способность любезно преподает девушкам урок, похоже, конфликта не избежать или это только, кажется? В итоге все заканчивается мирно. Пораженные способностью Эрика, девушки приглашают его  в замок и обещают познакомить его с владыками.

    Кай занимается судебным делом об преступлении одного вампира, когда к нему в кабинет входит Аро. Владыка намерен вершит суд сообща, но в их планы вмешивается Сульпиция. Вампиша не желает надолго оставлять любимог супруга. Она опасается Кая. Суль боится его громких фраз. Она очень близко к сердцу воспринимает все происходящее. Владычица сейчас особо нуждается в понимании и поддержки мужа, поэтому она вмешивается в разговор вампиров. Аро обязывает долг, но и отослать в свою комнату супругу не может, так как ему явно не избежать нападок со стороны братца. Кай демонстрирует чудеса понимания: он сам займется судебным делом. Аро и Суль остаются наедине. А Кай отправляется в общий зал.

    По пути Кай встречает Виет, Челси и Эрика. Владыка решает их взять с собой на суд, чтобы укрепить в них верность. Подсудимый, Нейт необдуманно обратил двух девушек, которые в последствие вышли из-под контроля и уничтожили пол-деревушки. Группа зачистки представила все как несчастный случай, списав жертв на пожар. Виновниц удалось схватить. Тут и думать нечего, как с ними поступить, только вот в разгар заседания в зал, где находится Кай, врывается сам их создатель и просит не торопиться с решением. Он жаждет, чтобы убили его, а их отпустили. Челси, Виет и Эрик в стороне следят за развитием событий и пытаются угадать исход судебного дела. Кай в своем худшем настроении выносит смертельный приговор Нейту, причем казнь должна быть очень долгой и мучительной. Когда суд заканчивается, Виет и Челси спешат высказать свое восхищение принятым решением и представить Каю Эрика. Но Кай, нисколько не заинтересовавшись им, отправляет их к Аро. Эмили находит Кая и срочно просит его с ним поговорить. Уже в кабинете Кайс понимает, что это подстава, но он продолжает играть, Эмили его понимает и тоже подыгрывает. Алан практически уверен, что заговора нет, однако проходящие мимо Виет и Челси убеждают его в обратном.

    Афинодора, Джейн, Вивиен, Бриджет, Виктория, Райли и Бри прилетают в Италию. Джейн намерена сейчас же представить отправиться к Аро и представить всем свою находку. Афинодоре уже нет дела до судебных разбирательств, но ей необходимо сообщить Аро, что его ждут в тронном зале. Владычица находит Аро в кабинете Кая и просит его посмотреть на вампиров, что Джейн и Афи привезли с собой. Заинтересованный Аро тут же покидает кабинет Кая. Афинодора и сама не против его покинуть, ее мужа нет, а видеть она хочет именно его. Но на ее пути становится Сульпиция. Каждая из женщин защищает своего мужа, становится на его сторону, и поддерживает. Вот и Сульпиция Волтури решила защитить своего супруга. По её мнению, это просто возмутительно, что из-за Афинодоры, которую носило непонятно где, и она даже не удосужилась поставить в известность своего мужа, её благоверный должен выслушивать от Кая крики в свой адрес. Спрашивается, за что? Она идет к Афинодоре и требует, что бы та усмирила Кая, и не плохо бы было извиниться перед Аро. Причем двоим, потому что хоть это и трио Повелителей, но всем известно кто здесь главный. Но что значит две женщины, с непростыми характерами сталкивающиеся по такому непростому вопросу? Ссоры не миновать. Взаимные шпильки в адрес друг друга, перерастают в во взаимные угрозы, и в пылу ссоры Афинодора необдуманно бросает, что вообще скоро все изменится, и уже то, что кажется главным, таковым не будет.

    Не забывая стрелять глазами по своим пленным, Джейн гордо вышагивает в тронную под восхищенные взгляды свиты. При виде такой процессии только и успевают открывать перед ними двери. Что уж говорить об Аро, вампир просто светился от счастья, только заметив их. Джейн вкратце рассказывает сложившуюся ситуацию в Форксе, предоставив правителю самому посмотреть на все мысли каждого. Уверив всех. что его не стоит бояться, Аро прочел мысли каждого. Получив полную картину произошедшего владыка сладостно потирал руки. Казалось сегодня он поймал в свой капкан крупную рыбку. Ей оказывается Бриджет, Аро заметил у девушки очень интересный для себя дар. Владыка незамедлительно отдает приказ о том, чтобы Райли и Викторию посадили в темницу, а для Бри и Вивиен устроили экскурсию по замку. Оставшись вдвоем с девушкой Аро рассказывает той об ее даре. В мыслях Бриджет Аро заметил, что та от страха иногда стирала в памяти людей события, связанные с собой, сама того не осознавая. Владыка учит девушку использовать свой дар. Для опытов приводится человек, заключенный в темнице. У Бриджет не сразу вес получается, человек не сразу забывает, как тут оказался, но после тренировок у девушки выходит. Раз за разом мужчина задает один и тот же вопрос, как он здесь оказался и кто перед ним. Аро несказанно доволен своей ученицей. Дальше сложнее. Владыка просит девушку постараться внушить мужчине ложную информацию. После нескольких безрезультатных попыток у девушки выходит и это. Аро вне себя от счастья. Теперь с помощью Бриджет он сможет стереть из памяти своих врагов все ненужные воспоминания, оставив лишь безграничную любовь к своей персоне. В подарокБриджет Аро разрешает ей съесть мужчину, и девушка, еле терпевшая жажду, накидывается на него.

    После наглядной демонстрации своего улова Джейн любезно разводит новых подопотных по их местам. Для Райли и Виктории приготовлена маленькая, уютная камера с чудесным видом на другую камеру. Они будут сидеть там до тех пор, пока владыки не решат, что с ними делать. Вик в ярости от поступков Райли, она в сотый раз пожалела, что выбрала его и поставила во главе новообращенных. Однако сейчас вампирша понимает, что не время для распри0й, им нужно придумать как отсюда выбираться. Вивиен и Бри довольны тем, что их создательница сидит под замком, девочки не скрывают своего счастья. Только вот последние слова, что Виктория не оставит их в покое, пока они выходиди из темницы, не очень-то и радуют. Однако Джейн успокаивает их, Вик не та, кого им следует опасаться в стенах этого замка. Скрепя зубы, Джейн продолжает  небольшую экскурсию с рассказами о правилах и порядках для Вивиен и Бри. В коридорах Джейн случайно сталкивается с Эриком. Между вампирами сразу же возникает недопонимание. Джейн становится интересно, кто он и что здесь делает, поэтому она оставляет девушек одних и следует за ним. Вивиен и Бри продолжают изучать замок самостоятельно.

    По приказу Аро Бри и Вивиен вновь приводят в зал . Аро просит Бриджет стереть их воспоминания о новой жизни, заменив их любовью и преданностью к клану Вольтури, будто последние спасли их от неминуемой смерти. Девушки пугают и просят Бриджет не делать этого, но один взгляд их охранников, и они замолкают. Бриджет очень волнуется, она боится, что у нее не получится. Из-за волнения Бриджет немного перебарщивает с любовью в отношении Вивиен, и та влюбляется в Аро. А у Бри не удается убрать ее страха. Тем не менее Аро, прочтя мысли Бри и Вивиен, доволен результатом. Он поздравляет обеих девушек с принятием в королевский клан и просит определить им комнаты. Сам же владыка взяв с собой Бриджет направляется в подвалы замка, там где в темнице держат Райли и Викторию. Аро милостиво говорит о том, что он сохранит им жизни, но прежде проведет маленький эксперимент. Райли и Виктория недовольны, они в бешенстве от этого. Райли пытается как то защитить любимую, но стража крепко держит парня в своих объятиях. Прочтя в мыслях Райли любовь к Виктории, но не найдя у вампирши этих чувств, Аро решает исправить эту оплошность. Он приказывает Бриджет заменить любовь к Джеймсу на любовь к Райли, стереть желание мести, оставив лишь непонятную ненависть к Калленам. Вампирша под влиянием Бриджет забывает Джеймса и влюбляется в Райли. В мыслях Райли так же Бриджет наводит другой порядок, теперь он искренне уверен, что был с Викторией всю свою жизнь и что они безумно любят друг друга. Все их корыстные планы и армия новообращенных навсегда стирается из их памяти.